Na terra fria e nevada do Ártico, vivia uma pequena e peluda raposa chamada Frosty. Frosty tinha um casaco grosso de pêlo branco e botas quentes e peludas que o mantinham aquecido nos ventos gelados e ele tinha uma cauda longa e espessa que adorava abanar. Seu casaco branco não apenas o mantinha aquecido, mas também era uma ótima camuflagem na neve branca.
Frosty vivia em uma toca na floresta nevada e passava muitos dias enrolado em uma bola dormindo para se aquecer. Mas ele não hibernava, então também passava os dias correndo e brincando na neve. Ele adorava perseguir coelhos e explorar a paisagem nevada. Ele também passou muito tempo procurando comida. Ele adorava peixes e pássaros, mas também gostava de frutas vermelhas e algas marinhas. No outono, ele tentou o máximo que pôde para acumular muita gordura para mantê-lo aquecido no inverno frio. Quando não conseguia mais comer, guardava a comida em sua toca, para ter algo para lanchar nos dias frios de inverno.
Um dia, Frosty decidiu fazer uma caminhada. Ele tinha ouvido falar que havia um belo lago congelado no topo de uma montanha e queria ver por si mesmo.
Então Frosty partiu em sua jornada, pulando e pulando pela floresta nevada. Ele escalou penhascos gelados e cruzou rios congelados, e manteve os olhos abertos para qualquer sinal de perigo. Ele fazia questão de ficar fora do caminho de lobos, ursos e águias, pois não se dava bem com esses animais.
Finalmente, depois de longos dias de viagem, Frosty chegou ao lago congelado. Era ainda mais bonito do que ele imaginara, com pingentes de gelo cintilantes e neve cintilante. Frost ficou tão feliz que começou a dançar e girar no gelo.
Enquanto Frosty dançava, ele ouviu um som fraco à distância. As raposas do Ártico têm uma ótima audição e ele logo percebeu que era o som de um filhote de raposa chorando! Frost sabia que tinha que ajudar. Frosty tentou seguir o som, mas não conseguiu localizar o filhote.
Frosty decidiu usar seu incrível olfato. Ele cheirou e cheirou e logo encontrou um pequeno filhote de raposa que havia se perdido na floresta nevada. Frosty sabia que o bebê quente perdeu a mãe e o pai, pois eles nunca teriam deixado seu filhote sozinho. Frost colocou a pequena raposa sob sua proteção e prometeu mantê-la segura.
Juntos, Frosty e o filhote de raposa voltaram para a toca de Frosty na floresta. Frosty manteve o filhote aquecido enrolando-se em uma bola ao redor do bebê e aquecendo-o com seu pelo quente e cauda espessa. Frosty ensinou à raposinha tudo sobre as alegrias de brincar na neve, e eles se tornaram melhores amigos e viveram felizes para sempre.
