Quando o pai de Johannes faleceu, o menino ficou terrivelmente triste. Ele não tinha mãe e agora estava sozinho. É por isso que ele decidiu pegar a estrada no dia seguinte ao funeral de seu pai.
Na primeira noite, ele teve que dormir no feno, mas Johannes não se importou. O tempo estava bom e a lua brilhava forte no céu. Naquela noite, Johannes sonhou com uma linda garota com uma coroa de ouro na cabeça. Ele também viu seu pai que lhe disse: ‘Viva sempre bem, Johannes! Veja que linda noiva você terá então.’ Na manhã seguinte, Johannes acordou satisfeito e com a intenção de viver uma vida boa e gentil.
Na noite seguinte, o tempo estava péssimo e Johannes não conseguia dormir ao relento. Ele decidiu se abrigar em uma pequena igreja. Sentou-se num canto e adormeceu. Por volta da meia-noite, ele foi acordado por vozes. Ao luar viu que havia um caixão no meio da igreja, mas o homem ainda não estava enterrado. Ao redor do caixão estavam dois homens maus que queriam ferir o homem no caixão. ‘Ei! O que você está fazendo?’ disse Johannes corajosamente. ‘Este homem nos deve dinheiro, mas agora ele está morto e não recebemos nada. Então, como vingança, vamos expulsá-lo da igreja.’ ‘Você pode ficar com o meu dinheiro’, disse Johannes, ‘não é muito, mas é toda a minha herança. Mas você terá que deixar o homem em paz’. Os dois homens malvados riram, pegaram o dinheiro e foram embora.
Quando Johannes continuou suas viagens na manhã seguinte, ele ouviu uma voz chamá-lo. ‘Ei amigo, onde você está indo?’ disse o estranho. “Estou indo para o mundo inteiro”, respondeu Johannes. ‘Eu também’, disse o estranho, ‘vamos juntos?’ Johannes achou uma boa ideia e logo eles se tornaram amigos íntimos.
O companheiro de viagem revelou-se um homem estranho. Ele não apenas sabia muito sobre o mundo, mas também tinha uma pomada mágica. Com esta pomada ele curou a perna quebrada de uma velha e deu vida aos bonecos de um marionetista. Em troca, ele ganhou três vassouras da velha e uma espada do marionetista. A espada veio a calhar quando se depararam com um cisne morto, o companheiro de viagem quis levar as asas consigo.
Não muito depois chegaram a uma cidade onde morava o rei. Eles ouviram que o rei era um homem bom, mas que sua filha era uma princesa má. Todo homem que quisesse se casar com ela tinha que resolver três enigmas. Se eles não conseguissem, ela os mataria. Muitos homens tentaram, mas nenhum conseguiu.
No dia seguinte, Johannes viu a princesa cavalgando pelas ruas. Ela era tão linda e parecia a garota que ele tinha visto em seus sonhos! Ela não podia ser má, podia? Na hora, ele decidiu que queria se casar com ela. E mesmo que todos tentassem fazê-lo mudar de ideia, ele queria tentar.
Enquanto Johannes dormia, o companheiro de viagem fez um plano. Ele amarrou as asas do cisne nas costas e pegou uma vassoura da velha. Então ele voou para o castelo. Aqui ele viu como a princesa voou de sua janela com grandes asas negras. O companheiro de viagem se fez invisível e voou atrás dela enquanto a golpeava com sua vassoura. Quando ela chegou a uma grande montanha, ela mergulhou em uma caverna. Um troll feio estava dando uma festa lá. O companheiro de viagem ouviu a princesa dizer ao troll que um novo pretendente havia chegado para pedir sua mão em casamento e o troll respondeu que o pretendente teria que adivinhar o que ela estava pensando. E ela teria que pensar em seus sapatos.
Na manhã seguinte, o companheiro de viagem disse a Johannes que havia sonhado com a princesa e que ela estaria pensando em seus sapatos. Johannes acreditou nele imediatamente. Isso tinha que ser um sinal! Ele foi ao castelo e respondeu sem hesitar à pergunta da princesa. Oh, como ela ficou surpresa quando ele respondeu corretamente.
Naquela noite, o companheiro de viagem fez a mesma coisa e desta vez ouviu que a princesa estaria pensando em sua luva. E novamente Johannes estava certo no dia seguinte. Naquela noite, o companheiro de viagem voltou ao castelo novamente. Ele seguiu a princesa, viu como ela estava dançando com o troll e os seguiu quando eles voaram de volta para o castelo. O troll sussurrou: ‘Pense na minha cabeça.’ E quando a princesa voltou para seu quarto, o companheiro de viagem cortou a cabeça do troll feio. Ele o colocou em um lenço e disse a Johannes na manhã seguinte que precisava abrir o pacote na frente da princesa.
Todos ficaram em choque quando viram a cabeça do troll, mas Johannes deu à princesa a resposta certa. Naquela noite eles se casaram. A princesa estava muito infeliz, mas felizmente o companheiro de viagem disse a Johannes como acabar com seu feitiço. A partir desse momento, a princesa amou muito Johannes.
No dia seguinte ao casamento, o companheiro de viagem veio se despedir. ‘Devo ir agora’, disse ele, ‘Paguei minha dívida com você. Eu sou o homem morto cuja dívida você pagou aos homens maus. Muito obrigado.’ E com essas palavras ele desapareceu. E Johannes e sua princesa viveram felizes para sempre.
