Era uma vez uma viúva que tinha uma filha chamada Isabella. Elas eram de origem nobre, mas viviam na pobreza.
O pai ensinou à filha tudo o que um pai ensinaria ao seu filho. Ele a ensinou a andar a cavalo, natação e esgrima. Ele a ensinou tanto que ela parecia mais um menino do que uma menina. Numa noite de outono, o pai faleceu. Isabella ficou apenas com a velha casa, não havia dinheiro. Isabella decidiu ir para a cidade e procurar trabalho. Ela teria mais chances como um menino, então cortou o cabelo e vestiu roupas masculinas.
Na cidade ela viu um casal de escudeiros e se apresentou como Florian. De repente, um cavaleiro negro em um cavalo preto veio galopando em direção a eles. Ele chamou os escudeiros até ele, mas todos o ignoraram. Florian ficou curioso e perguntou: ‘Por que vocês agem como se não ouvissem este cavaleiro?’ ‘Ele é o mago de Black Rock. Ninguém quer trabalhar para ele porque seu castelo é habitado por demônios’, responderam.
Florian sabia que tinha pouca escolha. Então ele caminhou até o mago e se ofereceu para acompanhá-lo. Depois de uma longa viagem chegaram ao castelo. Antes de entrarem no castelo, o mago disse: ‘Rapaz, não deixe nada do que você ouve ou vê te assustar. Tenha certeza de que nenhum espírito ou poder pode feri-lo. Seja leal e você nunca terá motivos para se arrepender de ter vindo aqui.’ Florian, que sempre foi corajoso, decidiu nunca deixar sua coragem ser abalada, e isso se manteve. E assim aconteceu, que Florian trabalhou lealmente para o mago por vários anos.
Um dia Florian decidiu que queria ver mais do mundo e disse ao mago que tinha que ir embora. ‘Tudo bem’, disse o mago, que passou a respeitar Florian. — Vou lhe dar três presentes de despedida. O primeiro é um colar com um pingente dourado em forma de pássaro. Isso o manterá protegido da magia e cantará quando você se aproximar do perigo. O segundo presente é uma chave com a qual você pode abrir qualquer porta do mundo. O terceiro presente é uma esfera. Coloque-a no chão e ela o ajudará quando você se perder. Acima de tudo, você pode me chamar quando estiver em perigo mortal. Eu irei ajudá-lo.’
Florian teve que procurar um novo emprego e o encontrou com o casal real das Doze Torres. Eles tiveram um filho lindo e corajoso, o príncipe Florizel. Os pais enviam seu filho Florizel a um rei na esperança de que ele se apaixonasse por sua filha, a princesa Rosamond. Florizel pediu a Florian que se juntasse a ele em sua empreitada. Nesse ínterim, Florian se apaixonou perdidamente por Florizel.
Certa manhã, quando o príncipe quis colher uma linda flor, o passarinho de ouro começou a cantar. Florian pegou a flor e jogou fora. ‘Que rude!’, disse a companhia do príncipe. Pouco depois o príncipe encontrou uma adaga na estrada. Novamente o pássaro começou a cantar. Antes que o príncipe pudesse pegar a adaga, Florian a arrancou do chão e a jogou em uma vala. Florian tentou explicar que a flor e a adaga estavam encantadas, mas o príncipe se distraiu com um lindo jardim com pássaros, borboletas e flores. Naquele momento, o pássaro dourado começou a cantar mais alto do que nunca.
‘Por favor, não vá lá’, Florian implorou. Mas o príncipe e sua companhia já estavam perto do jardim. Nesse momento todos viraram pedra, menos Florian e Florizel. Era a bruxa má que estava por trás disso. Ela queria sequestrar o príncipe e casá-lo com sua filha feia. A bruxa imediatamente viu que era o passarinho dourado de Florian que os protegia de sua magia. Então ela decidiu se livrar de Florian, conjurando seu castelo e jardim para o outro lado do mundo. Ela falou um feitiço e tudo desapareceu.
Florian usou a esfera para encontrar o caminho para o castelo. Mas levou um ano até que ele chegasse ao portão do jardim das bruxas.
Durante aquele ano a bruxa fez de tudo para que o príncipe Florizel se casasse com sua filha feia. Mas o príncipe recusou persistentemente. Naquela noite, Florian estava parado em frente ao jardim. Florizel estava trancado no topo da torre mais alta a sete chaves de vinte portas diferentes. Florian pegou a chave que o mago lhe dera e abriu todas as portas até encontrar Florizel. O príncipe ficou tão aliviado ao ver Florian! Ele já havia conseguido se libertar das correntes com as quais estava preso.
Não demorou muito para que a bruxa descobrisse a fuga. Ela encontrou os meninos rapidamente. Ela estava prestes a transformar os dois em lebres, mas Florian rapidamente colocou o colar com o pássaro no pescoço de Florizel. Ele foi protegido do feitiço, mas Florian se transformou em uma lebre. A bruxa então enviou cães de caça atrás deles. O príncipe fez o que pôde para proteger a lebre. Isabella chamou o mago para ajudá-la.
O mago veio e derrotou a bruxa. Isabella foi transformada de volta em sua forma humana. A companhia do príncipe também. A bruxa já havia decorado o castelo para o casamento. ‘Pena que a princesa Rosamond não está aqui,’ disse a companhia, ‘então talvez haja um casamento.’
‘Um casamento? Não — disse Florizel —, não até encontrar uma mulher tão leal quanto Florian. — Já existe. disse o mago e tocou Florian com sua varinha. Lá estava Isabella em um lindo vestido. Ela era tão linda que Florizel não hesitou um segundo em pedi-la em casamento. Os pais de Florizel foram rapidamente buscados e assim aconteceu que houve um casamento. Florizel e Isabella viveram felizes para sempre.