Après avoir descendu du mur, les voyageurs se trouvaient dans un pays désagréable, plein de marécages et de tourbières et couvert d’herbes hautes et épaisses. Il était difficile de marcher sans tomber dans des trous boueux, car l’herbe était si dense qu’elle les cachait à la vue. Cependant, en choisissant soigneusement leur chemin, ils avançaient en sécurité jusqu’à atteindre un sol solide. Mais ici, le pays semblait plus sauvage que jamais, et après une longue et fatigante marche à travers les broussailles, ils pénétraient dans une autre forêt, où les arbres étaient plus grands et plus vieux que tous ceux qu’ils n’avaient jamais vus.
« Cette forêt est tout à fait charmante, » déclarait le Lion en regardant autour de lui joyeusement. « Je n’ai jamais vu un endroit plus beau. »
« Elle semble sombre, » disait l’Épouvantail.
« Pas du tout, » répondait le Lion. « J’aimerais vivre ici toute ma vie. Voyez comme les feuilles séchées sont douces sous vos pieds et comme la mousse qui s’accroche à ces vieux arbres est riche et verte. Aucune bête sauvage ne pourrait souhaiter une maison plus agréable. »
« Peut-être qu’il y a des animaux sauvages dans la forêt maintenant, » disait Dorothée.
« Je suppose qu’il y en a, mais je n’en vois aucun autour, » répondait le Lion.
Ils traversaient la forêt jusqu’à ce qu’il devienne trop sombre pour continuer.
Dorothée, Toto et le Lion se couchaient pour dormir, tandis que le Bûcheron en Fer Blanc et l’Épouvantail les surveillaient comme d’habitude.
Lorsque le matin arrivait, ils reprenaient leur chemin. Avant d’aller loin, ils entendaient un grondement sourd, comme le grognement de nombreux animaux sauvages. Toto gémissait un peu, mais aucun des autres n’était effrayé. Ils continuaient le long du chemin bien tracé jusqu’à arriver à une clairière dans le bois, où étaient rassemblées des centaines de bêtes de toutes sortes. Il y avait des tigres, des éléphants, des ours, des loups, des renards et tous les autres de l’histoire naturelle. Pendant un moment Dorothée avait peur. Mais le Lion expliquait que les animaux tenaient une réunion, et il jugeait, par leurs grognements et leurs grondements, qu’ils étaient en grande difficulté.
Alors qu’il parlait, plusieurs des bêtes l’apercevaient, et aussitôt, la grande assemblée se taisait comme par magie. Le plus grand des tigres s’approchait du Lion et s’inclinait, disant :
« Bienvenue, Roi des Bêtes ! Vous êtes venu à temps pour combattre notre ennemi et ramener la paix à toutes les créatures de la forêt. »
« Quel est votre problème ? » demandait le Lion calmement.
« Nous sommes tous menacés, » répondait le tigre, « par un féroce ennemi qui est récemment arrivé dans cette forêt. C’est un monstre terrible, comme une grande araignée, avec un corps aussi gros qu’un éléphant et des pattes aussi longues qu’un tronc d’arbre. Il a huit de ces longues pattes, et alors que le monstre se faufile à travers la forêt, il saisit un animal avec une patte et le traîne vers sa bouche, et le mange comme le ferait une araignée avec une mouche. Aucun d’entre nous n’est en sécurité tant que cette féroce créature est en vie, et nous avions convoqué une réunion pour décider comment prendre soin de nous-mêmes avant votre arrivée. »
Le Lion réfléchissait un moment.
« Y a-t-il d’autres lions dans cette forêt ? » demandait-il.
« Non. Il y avait quelques-uns, mais le monstre les a tous mangés. Et, en plus, aucun d’eux n’était aussi grand et courageux que vous. »
« Si je mets fin à votre ennemi, vous me saluerez et m’obéirez en tant que Roi de la Forêt ? » demandait le Lion.
« Nous le ferons avec plaisir, » répondait le tigre. Toutes les autres bêtes rugissaient très fort : « Nous le ferons ! »
« Où est cette grande araignée maintenant ? » demandait le Lion.
« Là-bas, entre les chênes, » disait le tigre en pointant de sa patte avant.
« Prenez bien soin de mes amis et je vais tout de suite combattre le monstre, » disait le Lion.
Il disait au revoir à ses camarades et s’éloignait fièrement pour affronter l’ennemi.
La grande araignée dormait lorsque le Lion l’apercevait. Son aspect hideux déclenchait le dégoût chez son adversaire. Les pattes, aussi longues que le tigre l’avait décrit, étaient recouvertes de poils noirs grossiers. Une large bouche exhibait une rangée de dents aiguës d’un pied de long. Cependant, sa tête était reliée au corps dodu par un cou aussi fin qu’une taille de guêpe. Cette observation inspirait au Lion la meilleure façon d’attaquer la créature. Sachant qu’il serait plus aisé de la combattre pendant son sommeil, il exécutait un grand saut pour atterrir directement sur son dos. D’un seul coup de sa lourde patte, armée de griffes acérées, il arrachait la tête de l’araignée de son corps. Une fois au sol, il l’observait jusqu’à ce que les longues pattes cessent de bouger, signe de sa mort certaine.
Le Lion retournait où les bêtes de la forêt l’attendaient et disait fièrement :
« Vous ne devez plus craindre votre ennemi. »
Alors, les bêtes s’inclinaient devant le Lion comme leur Roi, et il promettait de revenir pour les gouverner dès que Dorothée serait en sécurité sur le chemin de retour vers le Kansas.